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泰国的洪水即将对硬盘市场产生的影响
Posted 周二, 2011年 10月 25日 By ChangCe
泰国的洪水即将对硬盘市场产生的影响
国际社会一片混乱，欧债危机、美国占领华尔街运动，利比亚……，似乎很少有人关注正在泰国发生的超级洪水！更不要说日本的核危机了，基本都没人谈了。
用中国的眼光来看，泰国的洪水其实不大，但由于其特殊的地理位置，曼谷及周边地区基本是一马平川，而且靠近海平面，洪水无法有效泄洪，自然在平原上到处泛滥。
对世界工业的影响估计在未来的半年内马上可以看到，汽车制造业就不说了，光是我所在的硬盘行业，就有众多的供应商在洪水中了。
对我们的直接影响是，由于一个美国供应商的工厂疏散，全厂停工，从现在开始，俺们开始吃他们的库存了，估计能撑到月底；该供应商准备把关键的模具搬运到其美国工厂重新生产，考虑到各方面的因素，最好的情况下，我们11月中可以开始重新生产，但产能只有现在的30%，因为供应商美国的产能有限。
希捷、Western Digital、东芝等等，都受到了影响，三星也会因为供应链的问题而受到影响，预测在未来的半年之内，全球硬盘供应有可能短缺，也有可能涨价。
目前洪水还不是最厉害的时候，最糟糕的情况可能出现在几天以后，到时候是满月，潮汐上涨，加上泰国北部地区降雨持续，上下游一夹击，据说曼谷可能都危险。
泰国的抗洪救灾基本无济于事，和中国的复杂地形不同，一马平川的曼谷及周边地区，只能靠大自然，慢慢让洪水退却。
此事再次证明：
（1）在全球经济一体化的今天，客户在选择供应商的时候，最好别玩单一供应链的游戏，多供应商是必须的。
（2）在厂址的选择上，最好别把鸡蛋放一个篮子里。
（3）考虑到2012将至，建议工厂远离海边，去高一点的地方会稍微靠谱一些。
泰国在最近几年是公认的世界工厂的第二选择，由于其zf对外国投资的一路绿灯，吸引了非常多的外国投资者，甚至从中国抢走了不少。但在天灾面前，什么政策绿灯都是浮云！！！
找一个基础设施完善、劳动力充裕、劳动者勤劳的地区投资比什么都强，从这个意义上而言，投资落后的印度也不一定是个正确的方向。
但资本家对利润的趋之若鹜，决定了他们会冒天灾之险，尽量选择最便宜的地方。
下面是供应商发过来的一些图片，很多工厂基本都泡水里了。
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下午最新消息：西数已经停工，东芝已经停工，希捷没影响，网上买硬盘已经比较困难了，我同事试过了，买不到了。
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10/14更新：
今天收到的最新消息：Autthaya（好像是这么写的，曼谷周边很重要的一个外资投资地）好多工业园都已经进水了，我们的那个原材料供应商已经失守，工厂里面进了0.9m深的水，好在把一些模具抢出来了，准备运往美国，在未来的几个月之内，给我的原材料供应将减少60%，郁闷！
希捷目前没事，但它一个最大的suspension供应商已经停产，影响将巨大。
WD的工厂目前没事，但明后天的洪峰来的话，估计无法守住，一楼的磁头生产肯定要泡汤了，损失将会巨大。
东芝的工厂情况和WD类似，看明后天的情况了。
全球最大的硬盘马达供应商Nidec的两个工厂都完蛋了，损失20～30M的产能，这将直接影响硬盘的产能。
未来半年到一年，全球硬盘的供应将严重短缺，业内有人估计，至少在半年之内，硬盘的供应将比原来预计的减少50%！这是个相当惊人的数目！
目前看起来，WD受到的影响有可能是最大的，有人预言，弄不好，WD会因此破产！想想它刚刚宣布收购了日立硬盘，那个deal估计也泡汤了，日立这次受到的影响是最小的。
三星的影响也比较小，主要是硬盘盖（TOP COVER)的供应会有问题，但可以很快认证中国的供应商。
希捷本身的损失应该不大，但其供应链受到的损伤很严重，估计也是非常麻烦。
此外，这次泰国洪水，有可能彻底改变东南亚国际投资的局势，有充分理由相信，中国会从中获益，马来西亚也可能，更多的投资者会考虑中国、马来西亚等等地区。
和在泰国工作的美国人聊，从他们的谈话中可以感觉，他们的不满主要针对泰国zf的反应非常迟缓，此次洪水，其实在七月份的时候就开始有人谈论，但没有任何action，没有人去加固河堤，没有人去疏通河道。。。；此外，洪水发生以后，抗洪救灾基本没有什么协调，一片混乱，各自为政；总之，zf的效率非常低下，可以明显感觉到他们对中国在这方面的好感，尽管咱们自己不这么认为，但外人都还是觉得中国ZF是个办事效率比较快的zf。
此次洪灾造成的损失将严重超过日本地震，对泰国的投资环境的影响也是致命性的。
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10/16更新：WD Bang Pa-In 工厂进水！！！
这个工厂是WD的硬盘工厂。
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10/18更新：全面失守！！！
东芝（原Fujitsu）硬盘工厂失守，Belton有可能完蛋，WD在另外一个工业园的硬盘工厂也进水了。。。
总之，一片混乱，现在基本上对全球的硬盘供应的损失都无法评估，主要是大家都忙于抗洪救灾，但很多人感觉，这可能是硬盘工业的一个拐点，全球硬盘总市场份额将大幅度下降，原因：
（1）月底新一轮的洪峰还会过来。
（2）扪心自问，如果是你自己的工厂，这样被水泡过了，保险公司最后给了赔偿以后，你还会费劲去把这个工厂重新开起来吗？因为地势的原因，大部分的工业区的水都不会自动退的，一定要抽，我的天！我是不会的！肯定走人，另外找地方重起炉灶，或者干脆放弃这个行业，我估计很多工业区最后都会成为新的湿地公园！或者臭气熏天的沼泽地！什么大城府，以后都要在水下去考古了！没人会去重新收拾这些地方的，成本是一个考虑，还有就是心力憔悴之后，主观上也不愿意去弄了。
（3）长期以来，固态硬盘的竞争可能会在这一个拐点上会推出另外一个结果：HDD会被SSD抢走很多份额！想想看，如果你是PC客户，这个时候，硬盘供应跟不上了，你会选择什么？肯定是SSD，尽管原来贵所以不选，但现在没有选择了，你肯定要选的，一旦SSD进了后，出去就难了！
（4）存储方式的改变：个人觉得，如果网络速度能突破的话，以后就一个电话就可以搞定了，根本不需要手提电脑了，办公室里面放一个DOCK，接上电源，屏幕，网线和键盘，把手机往DOCK上一插，要处理什么东西直接从网络进行，类似于现在的GOOGLE DOCUMENT，应用软件都在网络上，做完了工作以后直接把东西通过云存贮放在中央服务器上，齐活！云存贮会彻底改变大家的生活和工作方式，而且，云存贮会大大提高存贮的效率，从而对硬盘的需求大大减少，个人硬盘顶多也就是在家里做个backup或者装点其他的什么东西，从这一点而言，硬盘在今后的总体需求会降低，慢慢趋于稳定。
因此，很多供应商或者客户经过此轮打击以后，有可能会削减产能，甚至退出这个行业！
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10月24日更新：
第一次看到大城府附近的工业区的水位开始下降，这是个好现象，但离开工还早呢，水位退了，并不表示工业区的水可以退，很多工业区的地理位置低过河堤，需要抽水才能把工厂里面的水拍出来，水抽完以后，将是没完没了的清洁工作，我估计很多公司会放弃当地的厂房。
其实，现在囤货都还来得及的，只是小幅涨了一点，因为一般而言，硬盘供应商都有差不多3~4个星期的库存，现在市场上消化的都是库存，真正的缺货要等到这些库存消耗完了以后、新的产能又没有跟上，问题才会变得真正严重，市场短缺和洪灾之间有一点时间差的，这个时间差大概就是一个月，所以，估计市场的真正短缺要出现在11月底。
所以，继续囤吧，没问题的。
国际社会一片混乱，欧债危机、美国占领华尔街运动，利比亚……，似乎很少有人关注正在泰国发生的超级洪水！更不要说日本的核危机了，基本都没人谈了。
用中国的眼光来看，泰国的洪水其实不大，但由于其特殊的地理位置，曼谷及周边地区基本是一马平川，而且靠近海平面，洪水无法有效泄洪，自然在平原上到处泛滥。
对世界工业的影响估计在未来的半年内马上可以看到，汽车制造业就不说了，光是我所在的硬盘行业，就有众多的供应商在洪水中了。
对我们的直接影响是，由于一个美国供应商的工厂疏散，全厂停工，从现在开始，俺们开始吃他们的库存了，估计能撑到月底；该供应商准备把关键的模具搬运到其美国工厂重新生产，考虑到各方面的因素，最好的情况下，我们11月中可以开始重新生产，但产能只有现在的30%，因为供应商美国的产能有限。
希捷、Western Digital、东芝等等，都受到了影响，三星也会因为供应链的问题而受到影响，预测在未来的半年之内，全球硬盘供应有可能短缺，也有可能涨价。
目前洪水还不是最厉害的时候，最糟糕的情况可能出现在几天以后，到时候是满月，潮汐上涨，加上泰国北部地区降雨持续，上下游一夹击，据说曼谷可能都危险。
泰国的抗洪救灾基本无济于事，和中国的复杂地形不同，一马平川的曼谷及周边地区，只能靠大自然，慢慢让洪水退却。
此事再次证明：
（1）在全球经济一体化的今天，客户在选择供应商的时候，最好别玩单一供应链的游戏，多供应商是必须的。
（2）在厂址的选择上，最好别把鸡蛋放一个篮子里。
（3）考虑到2012将至，建议工厂远离海边，去高一点的地方会稍微靠谱一些。
泰国在最近几年是公认的世界工厂的第二选择，由于其zf对外国投资的一路绿灯，吸引了非常多的外国投资者，甚至从中国抢走了不少。但在天灾面前，什么政策绿灯都是浮云！！！
找一个基础设施完善、劳动力充裕、劳动者勤劳的地区投资比什么都强，从这个意义上而言，投资落后的印度也不一定是个正确的方向。
但资本家对利润的趋之若鹜，决定了他们会冒天灾之险，尽量选择最便宜的地方。
下面是供应商发过来的一些图片，很多工厂基本都泡水里了。
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下午最新消息：西数已经停工，东芝已经停工，希捷没影响，网上买硬盘已经比较困难了，我同事试过了，买不到了。
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10/14更新：
今天收到的最新消息：Autthaya（好像是这么写的，曼谷周边很重要的一个外资投资地）好多工业园都已经进水了，我们的那个原材料供应商已经失守，工厂里面进了0.9m深的水，好在把一些模具抢出来了，准备运往美国，在未来的几个月之内，给我的原材料供应将减少60%，郁闷！
希捷目前没事，但它一个最大的suspension供应商已经停产，影响将巨大。
WD的工厂目前没事，但明后天的洪峰来的话，估计无法守住，一楼的磁头生产肯定要泡汤了，损失将会巨大。
东芝的工厂情况和WD类似，看明后天的情况了。
全球最大的硬盘马达供应商Nidec的两个工厂都完蛋了，损失20～30M的产能，这将直接影响硬盘的产能。
未来半年到一年，全球硬盘的供应将严重短缺，业内有人估计，至少在半年之内，硬盘的供应将比原来预计的减少50%！这是个相当惊人的数目！
目前看起来，WD受到的影响有可能是最大的，有人预言，弄不好，WD会因此破产！想想它刚刚宣布收购了日立硬盘，那个deal估计也泡汤了，日立这次受到的影响是最小的。
三星的影响也比较小，主要是硬盘盖（TOP COVER)的供应会有问题，但可以很快认证中国的供应商。
希捷本身的损失应该不大，但其供应链受到的损伤很严重，估计也是非常麻烦。
此外，这次泰国洪水，有可能彻底改变东南亚国际投资的局势，有充分理由相信，中国会从中获益，马来西亚也可能，更多的投资者会考虑中国、马来西亚等等地区。
和在泰国工作的美国人聊，从他们的谈话中可以感觉，他们的不满主要针对泰国zf的反应非常迟缓，此次洪水，其实在七月份的时候就开始有人谈论，但没有任何action，没有人去加固河堤，没有人去疏通河道。。。；此外，洪水发生以后，抗洪救灾基本没有什么协调，一片混乱，各自为政；总之，zf的效率非常低下，可以明显感觉到他们对中国在这方面的好感，尽管咱们自己不这么认为，但外人都还是觉得中国ZF是个办事效率比较快的zf。
此次洪灾造成的损失将严重超过日本地震，对泰国的投资环境的影响也是致命性的。
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10/16更新：WD Bang Pa-In 工厂进水！！！
这个工厂是WD的硬盘工厂。
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10/18更新：全面失守！！！
东芝（原Fujitsu）硬盘工厂失守，Belton有可能完蛋，WD在另外一个工业园的硬盘工厂也进水了。。。
总之，一片混乱，现在基本上对全球的硬盘供应的损失都无法评估，主要是大家都忙于抗洪救灾，但很多人感觉，这可能是硬盘工业的一个拐点，全球硬盘总市场份额将大幅度下降，原因：
（1）月底新一轮的洪峰还会过来。
（2）扪心自问，如果是你自己的工厂，这样被水泡过了，保险公司最后给了赔偿以后，你还会费劲去把这个工厂重新开起来吗？因为地势的原因，大部分的工业区的水都不会自动退的，一定要抽，我的天！我是不会的！肯定走人，另外找地方重起炉灶，或者干脆放弃这个行业，我估计很多工业区最后都会成为新的湿地公园！或者臭气熏天的沼泽地！什么大城府，以后都要在水下去考古了！没人会去重新收拾这些地方的，成本是一个考虑，还有就是心力憔悴之后，主观上也不愿意去弄了。
（3）长期以来，固态硬盘的竞争可能会在这一个拐点上会推出另外一个结果：HDD会被SSD抢走很多份额！想想看，如果你是PC客户，这个时候，硬盘供应跟不上了，你会选择什么？肯定是SSD，尽管原来贵所以不选，但现在没有选择了，你肯定要选的，一旦SSD进了后，出去就难了！
（4）存储方式的改变：个人觉得，如果网络速度能突破的话，以后就一个电话就可以搞定了，根本不需要手提电脑了，办公室里面放一个DOCK，接上电源，屏幕，网线和键盘，把手机往DOCK上一插，要处理什么东西直接从网络进行，类似于现在的GOOGLE DOCUMENT，应用软件都在网络上，做完了工作以后直接把东西通过云存贮放在中央服务器上，齐活！云存贮会彻底改变大家的生活和工作方式，而且，云存贮会大大提高存贮的效率，从而对硬盘的需求大大减少，个人硬盘顶多也就是在家里做个backup或者装点其他的什么东西，从这一点而言，硬盘在今后的总体需求会降低，慢慢趋于稳定。
因此，很多供应商或者客户经过此轮打击以后，有可能会削减产能，甚至退出这个行业！
————————————————————————
10月24日更新：
第一次看到大城府附近的工业区的水位开始下降，这是个好现象，但离开工还早呢，水位退了，并不表示工业区的水可以退，很多工业区的地理位置低过河堤，需要抽水才能把工厂里面的水拍出来，水抽完以后，将是没完没了的清洁工作，我估计很多公司会放弃当地的厂房。
其实，现在囤货都还来得及的，只是小幅涨了一点，因为一般而言，硬盘供应商都有差不多3~4个星期的库存，现在市场上消化的都是库存，真正的缺货要等到这些库存消耗完了以后、新的产能又没有跟上，问题才会变得真正严重，市场短缺和洪灾之间有一点时间差的，这个时间差大概就是一个月，所以，估计市场的真正短缺要出现在11月底。
所以，继续囤吧，没问题的。
